Brazilija leta 1977. Vojaška diktatura izvaja vse večjo represijo nad civilnim prebivalstvom. Marcelo je akademik in tehnološki strokovnjak v štiridesetih, ki poskuša zbežati pred burno preteklostjo. Vrniti se želi v svoje rojstno mesto Recife, da bi tam našel mir in se spet povezal s svojim sinom. Vendar pa kmalu odkrije, da je mesto daleč od varnega pristana, ki ga je pričakoval. Tamkajšnji karneval je v polnem razmahu, veselo razpoloženje pa je v popolnem kontrastu z občutjem politične represije, ki drži v krču prebivalce. Grožnja pa se za Marcela šele začenja: njegovi lastni sosedje ga nenehno nadzorujejo, za njegovim hrbtom pa preži še veliko večja nevarnost.
